2023年中國家用智能照明行業(yè)研究報告

　　發(fā)展歷程：2012年，隨著無線技術的廣泛應用，智能照明開始向家用領域發(fā)展，以LED為主的單品智能照明興起。隨之各個照明品類開始初步智能化，產(chǎn)品類型產(chǎn)生套系概念：吸頂燈、臺燈、床頭燈等組成簡單的場景開始應用。

　　2020年，家用智能照明廣泛應用， 單品向成套照明方案設計轉變，照明產(chǎn)品通過搭載IOT模組實 現(xiàn)多品智能。

　　2023年，家用智能照明將進入3.0階段，全屋智能照明整套解決方案正在快速發(fā)展，打造更智能更舒適的家庭光環(huán)境將成為趨勢。

　　產(chǎn)業(yè)結構與競爭格局：家用智能照明產(chǎn)業(yè)以上游供應，中游產(chǎn)品，下游應用為主，大部分品牌企業(yè)位于中游，通過整合上游供應鏈智能技術與自有燈具設計為下游提供智能照明解決方案。

　　對于行業(yè)而言，家用智能照明賽道處在爆發(fā)期，隨著各類型玩家的入局，行業(yè)競爭格局仍在風云變幻。目前行業(yè)競爭格局主要覆蓋照明企業(yè)與智能家居企業(yè)，其中以歐普、易來為主的照明企業(yè)是當前的主力玩家。

　　花費情況與購買意愿：34%智能照明消費者購買燈具的花費在3000-1萬元之間，其中配置了全屋智能的消費者燈具花費達到2萬元，占智能家居整體花費的23%；在購買意愿方面，94%的智能照明用戶表示未來愿意繼續(xù)使用智能照明產(chǎn)品，超7成普通燈具消費者表示未來愿意嘗試智能照明產(chǎn)品來提升家居體驗。大部分消費者對智能照明的使用意愿均較高。

　　場景使用：消費者在配置智能照明后，在客廳、影音娛樂和游戲房等功能性需求更強的場景使用率最高，達60%以上。

　　行業(yè)挑戰(zhàn)：目前照明設計人才缺乏；生態(tài)壁壘也導致各企業(yè)之間的互通互聯(lián)受限制從而影響智能照明核心用戶對于產(chǎn)品的使用體驗。與此同時，大部分消費者仍停留在使用單品智能照明的階段，對行業(yè)了解不深、對場景化照明需求度不高或會限制潛力消費人群的轉化。

　　行業(yè)機會點：家用智能照明仍處快速發(fā)展時期，對于現(xiàn)階段而言，打造產(chǎn)品系統(tǒng)的穩(wěn)定性，將燈光更好地融入家居生活以獲得用戶更優(yōu)質的使用體驗，用戶的剛性和健康需求，主燈產(chǎn)品的智能化與產(chǎn)品的健康度或值得行業(yè)企業(yè)關注。

　　智能照明：概念界定

　　通過多種智能技術實現(xiàn)燈光控制，為人提供舒適的光環(huán)境

　　家用智能照明解決方案

從用戶需求出發(fā)，通過不同的協(xié)議、智能設備，組合出多樣的智能化場景

　　現(xiàn)有的家用智能解決方案包括單品智能，多品智能和全屋智能三種類型。其中單品智能主要依托于Wifi協(xié)議，通過控制單個燈具的開關，亮度，色溫等實現(xiàn)智能化。而多品和全屋智能則引入了更多的通信協(xié)議，Wifi聯(lián)動Zigbee和藍牙m(xù)esh，可以同時控制多種燈具，實現(xiàn)不同場景下的模式轉換。

　　智能照明：產(chǎn)品迭代發(fā)展

　　從國外引進到自主研發(fā)，從商用到家用，從單品智能到輕智能

　　目前階段，在單燈方面國內硬件技術已經(jīng)比較成熟，各家的產(chǎn)品之間沒有質的差異。有亮點的產(chǎn)品追求模擬自然光的效果，代表產(chǎn)品：易來青空燈。

　　在智能調節(jié)方面，追求光隨聲動，光隨影動的效果，如飛利浦的背景光電視以及Hue燈帶。

　　家用智能照明通信協(xié)議

　　有線到無線，2012年之前有線為主，因便利性無線協(xié)議現(xiàn)在更為普及

　　有線和無線協(xié)議，云和互聯(lián)網(wǎng)模組平臺技術更新非?？欤档土酥悄墚a(chǎn)品和傳統(tǒng)產(chǎn)品的價格差異。無線協(xié)議成本降低的同時，使用便利性也大大提高。

　　但是目前協(xié)議間不相通，國外有統(tǒng)一的matter協(xié)議，可以接入蘋果，谷歌，亞馬遜等；但國內缺少整合的統(tǒng)一標準，對有線和無線的互聯(lián)互通，融合發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。

　　家用智能照明：產(chǎn)業(yè)圖譜

　　家用智能照明產(chǎn)業(yè)以上游供應，中游產(chǎn)品，下游應用為主

　　中國家用照明市場規(guī)模&趨勢

　　中國家用照明市場中智能產(chǎn)品提升顯著，預計2023年將突破100億

　　家用照明行業(yè)2016-2019年迎來初步快速發(fā)展，在2020-2021年受疫情影響增速稍微放緩，預計2023年家用照明行業(yè)表現(xiàn)將有明顯反彈，市場規(guī)模將達413億。其中家用智能照明產(chǎn)品近年來市場表現(xiàn)令人看好，各大廠商紛紛開始布局。從2016年到2022年家用智能照明一直呈現(xiàn)出高速增長的勢頭，市場占有率從2016年僅2.0%上升至2022年的20.4%，7年間占比增長20%。預計2023年家用智能照明市場規(guī)模將突破百億，智能產(chǎn)品占比達24.2%。

　　家用智能照明：玩家類型

　　智能照明產(chǎn)品的銷售企業(yè)，根據(jù)業(yè)務核心的差異，可被分為以下三類

　　家用智能照明：22年銷售額梯度（照明企業(yè)）

　　僅展示2022年照明企業(yè)，在國內家用市場，智能照明產(chǎn)品的銷售額

　　傳統(tǒng)照明代表企業(yè)：歐普

　　研發(fā)優(yōu)勢賦能智能化探索，開放合作擁抱多元生態(tài)圈

　　歐普依托傳統(tǒng)企業(yè)在照明產(chǎn)業(yè)里多年的業(yè)務積累和強大的自研能力，形成了集光學核心技術、產(chǎn)品核心零部件、完善的營銷網(wǎng)絡、行業(yè)解決方案的全產(chǎn)業(yè)價值鏈。

　　隨著智能照明的發(fā)展，無主燈快速地進入家庭裝修的環(huán)境，目前歐普在全案智能解決方案上已開始發(fā)力。

　　智能照明代表企業(yè)：Yeelight易來

　　專業(yè)智能配合優(yōu)質服務，門店體驗，人才培訓和健康照明并重

　　易來照明作為專業(yè)的智能照明品牌，主要在智能交互，工業(yè)設計和燈光體驗方面深入打磨，是業(yè)內最早布局線下智能體驗門店的照明品牌之一。在照明人才培養(yǎng)方面，易來首創(chuàng)智能照明設計學院，持續(xù)培養(yǎng)智能照明設計師，并將人才應用到線下門店當中。在健康照明方面，青空燈是業(yè)內比較有亮點的產(chǎn)品。

　　智能家居代表企業(yè)：歐瑞博

　　立足智能家居，硬件+軟件自主研發(fā)，單品打爆

　　歐瑞博的優(yōu)勢是原創(chuàng)Mixpad智能語音面板和自主研發(fā)HomeAI OS系統(tǒng)，使歐瑞博智能照明打破了生態(tài)鏈企業(yè)的限制，可以做到主動智能調光，主動智能節(jié)能，并在智能體驗方面獨樹一幟。

　　云平臺企業(yè)：小米

　　外部合作，內部孵化，以性價比占領市場

　　作為目前國內覆蓋品牌最多的生態(tài)鏈企業(yè)之一，小米很早就在智能照明領域進行深度布局。除了與頭部企業(yè)的戰(zhàn)略合作，小米也擁有自己的智能照明品牌。同時由于小米生態(tài)鏈的規(guī)模效應，得以為消費者提供低價優(yōu)質的智能照明產(chǎn)品。

　　家用智能照明：消費者畫像

　　基礎畫像

　　智能燈具最受女性與一線城市人群青睞；普通燈具消費者以二線城市、31-40的中年人群最集中；全屋定制則有更強的男性消費心智。

　　家用智能照明：消費者畫像

　　人生階段、家庭結構、居住面積和家庭月收入

　　超半數(shù)智能燈具消費者未婚或無孩；全屋定制人群則有近6成處于婚育階段，孩子年齡集中在4-6歲之間；普通燈具消費者已婚有孩最多，且還承擔著照顧老人的責任。智能燈具消費者居住面積主要為100-150平米，整體略小于普通燈具消費者的房屋面積；但智能燈具消費者家庭月收入相對更高，集中在2-5萬元之間。

　　家用智能照明：選購花費

　　智能燈具更高端，智能照明系統(tǒng)是全屋智能家居花費的重要部分

　　只看燈具的話，智能燈具的平均花費大約為普通燈具的2倍，花費在3000元以上的比例明顯比普通燈具更高。而整體智能照明系統(tǒng)而言，除了燈具的花費，系統(tǒng)本身的花費也是比較重要的組成部分，在全屋智能家居中的花費不容小覷。

　　家用智能照明：區(qū)域配置率和使用率

　　客廳，影音娛樂房和游戲房配置之后的使用率最高

　　雖然說從整體配置率來看，客廳，臥室，餐廳和衛(wèi)生間的配置率是最高的，但是從配置之后最經(jīng)常使用的比例來看，客廳，影音娛樂房和游戲房的比例高居前三。這也意味著這些區(qū)域的智能照明需求更加剛性，對品牌廠商而言是可以進行精耕的區(qū)域。

　　家用智能照明：客廳

　　客廳的智能照明花費大多在3000元以上，觀影會客是核心場景

　　客廳的智能照明使用場景相當豐富，除了常規(guī)的會客，玩樂，打掃，休閑等，還有需要一定燈光變換的觀影，到訪歡迎，聚會等場景。從品類配置上講，主燈和無主燈品類兼?zhèn)洌拍軐崿F(xiàn)客廳的多種照明需求。

　　家用智能照明：影音娛樂房

　　影音娛樂房智能照明場景多樣，無主燈品類提供多變的燈光展現(xiàn)

　　影音娛樂房智能照明花費比例7000元以上的比例相比客廳明顯更高，場景更加多樣化，休閑，娛樂，游戲，觀影，唱K等場景需要豐富的燈光變換，射燈，燈帶等無主燈品類為不同的娛樂需求提供了多種燈光調節(jié)的可能性，掛燈和夜燈則充分節(jié)約了空間。

　　家用智能照明：游戲房

　　游戲房智能照明花費最高，配合游戲體驗的燈光需求是其特色

　　對于游戲房，燈帶和軌道燈這類形狀多樣，便于裝飾，并且可以實現(xiàn)彩色炫光效果的品類配置率比較高。同時為了實現(xiàn)室內多方位的充分照明，掛燈，吸頂燈和筒燈也是配置率比較高的品類。

　　家用智能照明：滿足的需求層級

　　家用智能照明的終極目標，是以人為中心，滿足消費者各個維度的需求

　　智能照明不僅要滿足相應的照度、亮度等功能性要求，還要考慮人在燈光環(huán)境中的體驗，并根據(jù)人所在的環(huán)境和生理心理特征等，提供有益于人身心健康的合適光環(huán)境。

　　家用智能照明：行業(yè)趨勢

　　智能照明將朝著全屋化，個性化，健康化方向升級，定制化燈光設計越來越受歡迎

　　智能照明最終將朝智慧照明的方向發(fā)展

　　智慧照明和智能照明的區(qū)別在于，智能照明依然需要人為的調節(jié)，而智慧照明是真正隨著人的工作或者生活的狀態(tài)而變化的照明系統(tǒng)，可以自適應、自調節(jié)， 根據(jù)業(yè)主的生活習慣做到定時，智能場景的切換的自動控制，真正適應人的需求。

　　家用智能照明：行業(yè)挑戰(zhàn)

　　生態(tài)之間存在壁壘，照明人才仍待培養(yǎng)；消費者認知欠成熟，定制需求尚不旺盛

　　家用智能照明市場仍在快速發(fā)展的初期階段，隨著各類型的玩家入局，市場格局仍在風云變化。供應端企業(yè)之間既有聯(lián)盟也有博弈一定程度上導致了生態(tài)之間的互通互聯(lián)暫未實現(xiàn)；基于智能照明本身對技術與設計的高門檻特性，市場上現(xiàn)有的專業(yè)智能照明設計師十分稀少，人才缺乏現(xiàn)象較為嚴重。

　　從消費端來看，全屋智能照明的技術發(fā)展遠遠快于消費者對市場的認識程度，大部分消費者仍停留在使用單品智能照明的階段，同時定制化服務的高價格特點也導致消費者對場景化照明需求度不高。

　　家用智能照明：行業(yè)機會點

　　在保障系統(tǒng)穩(wěn)定性的基礎上，拓展實用的場景